5月SKYLLEX财报总结+周仓位变化5月总投资收益34万d（图一为bybi,图二为bit），不及上月，主要原因在于半导体和存储总体属于震荡，个人操作和资金轮动没跟上导致，市场资金从半导体存储光模块等强势板块转移到了AI其他板块里，比如数据中心，量子计算，无人机等，我自己都没有大仓位的支撑。本周全部或者部分止ying了MRVL,AMD,NASA,ASTS,COHR,IBM,ZOOM，app等，加入了COIN,HOOD,meta mstf,pltr，etn，smci,crwv,nok，now等标的 其中Lit承受较大亏损
我从不持有任何美股，本微博只用批判的心里去分析美国股市的敌情，这种击鼓传花崩盘式的上涨是极度不健康的，会使人变得懒惰摆烂不愿意劳动，美国股民每天都活在上涨的焦虑中，对他们的身心产生了不可逆的伤害，灭国指日可待，我的真爱永远只有A股，又稳定又低波动让我吃的香睡得好，下地干活也有力气了，一口气外卖送五单不费劲
大饼已经按照视频的预期跌破了前面的两个低点，我还是选择不买，再等一等看看，其实也懒得看，懒得多思考了，这个月结束就是第二季度结束了，按照年初对于一整年的计划来说第二季度结束基本就摆烂了，7月份去承德避暑 再出来就是9月了
过去一段时间看好的板块：
1.内存
3月份左右建仓 一直拿到现在几乎没减过
目前三星海力士已经占了50%的仓位 非常重了
预计再拉十几二十个点要开始减仓位
实际到时候再看看情况
看有没有超预期的利好 没有就开始跑一点 越拉越跑
2.Ai电力
忘记说了 电买来了一直没怎么涨 就还拿着 vst ceg 再等会儿
3.ai软件/企业agent
逻辑在昨天的图上
一周前建的仓位 91.7买的now 现在也吃了50%了
4.ai安全
板块介绍图最近做出来
代表标的crwd最近都快翻倍了
不过一直找不到机会接
退而求其次买的zs 吃了20%
5.稳定b
Crcl 80买的 115～130跑了
打算如果有可能90再接回来
不一定能接到 接不到就等会儿毕竟现在仓位也很满了
6.航天、芯片、光
涨太多了 不敢追 一直没机会进 算了
7.总体市场太好了
有可能闭着眼睛买也会赚
跟我的能力根本没关系 只是运气
所以分析这些 当个乐子随便看看就好
4个月过去，各大交易所几乎全转向了美谷，本就不富裕的流动性雪上加霜
棒子这两天没怎么动
看到隔壁尊贵的光板块vip
狠狠地焦虑了
感觉美谷人人都是交易之神
能不能多我一个
大饼在疯狂紫砂。
今日市场出现显著分歧。多方认为美联储降息路径已基本确认，6月CPI数据低于预期进一步强化了这一判断，美股三大指数有望继续上行，科技股尤其是AI板块仍是主线。空方则指出，标普500远期市盈率已升至21倍以上，处于历史高位，且地缘政治风险仍在升温。摩根士丹利分析师警告，市场对降息的定价过于乐观，一旦数据反复，可能出现剧烈回调。高盛则认为，AI驱动的生产力提升将支撑估值，本轮牛市远未结束。散户情绪指标显示看多比例升至68%，接近极端乐观区间。
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